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金蝶EAS问题集锦

Fri, 03 May 2024 22:03:07 +0800

1、通过EXCEL导入的凭证，发现有问题，却修改不了

原因：这是参数控制了。

解决办法：系统平台-系统工具-系统配置-参数设置：把G003【不能修改导入凭证（单据）】值改为否。

2、录凭证时，发现上一行的摘要不能自动带到下一行，挺烦的，怎么解决

原因：这其实也是参数控制住了，打开开关即可。

解决办法：在凭证录入界面，编辑/选项。

3、如何在EAS中开启调整期，以便录入审计调整分录？

企业建模/辅助数据/财务会计数据/会计期间，以2017年新增加一个调整期为例：

4、固定资产中新增变动方式，提示”非集团用户不能增加一级节点“

在变动方式页面中通过【引入】的方式增加，其它情形也参照此方法解决，如固定资产参数”经济用途“：

5、固定资产卡片初始化，增加时提示：固定资产卡片暂存编码规则未定义

路径：财务会计/固定资产/初始化/固定资产卡片初始化

原因：EAS中增加卡片或凭证都存在两种状态，一种是暂存，一种是提交。每种状态要有对应的编码规则，只需要增加对应的编码规则即可

解决办法：通过导入模板的形式，以模板为基础新建新的编码规则。

6、固定资产卡片初始化用EXCEL导入卡片，其中计量单位信息不在固定资产模块下，而是与供应链共享计量单位

方式一：可以在新增卡片时，在计量单位界面中直接点维护来新增。

方式二：可以在企业建模/辅助数据/供应链数据/计量单位中增加。

7、期末损益结转

进入期末损益结转界面后，要点【新增】按钮。之后就不用。

8、EAS建账步骤

以系统管理员administrator身份登录系统，操作以下步骤：

1）建立管理单元：【企业建模】->【组织架构】->【管理单元】，在左侧的树中点击根节点，再点新增。

2）建立组织单元：【企业建模】->【组织架构】->【组织单元】，在左侧选择刚刚建的管理单元，在右侧选择行，点修改按钮，赋予组织属性，特别注意，财务组织页签中一定要选择好会计期间，选择02中国会计期间，否则后面都不知道是怎么死的【而且一旦选错，是不可再修改】。在财务组织页签中，要选择财务实体组织。最好所有的组织都勾上。上级组织就写天安骏业集团

3）用户权限管理，指定操作员：【企业建模】->【安全管理】->【权限管理】->【用户管理】。选择用户，点【维护组织范围】按钮，分配组织，再点【分配权限】分配权限到该用户的该公司。组织维护后，再检查一下该用户是否有对应的操作权限，默认的权限不一定够用。

切换用户登录，以操作员身份登录系统，在【集团】管理单元下操作：

4）分配会计科目：【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】->【会计科目】。要从集团账套中分配科目到下级公司，下级公司才可使用科目。

5）分配内部往来客户：【企业建模】->【主数据】->【客户】。从集团节点点击集团内部客户分类，再点【分配到管理单元】，在弹出的界面中，上半部分是拟操作的公司账套，下面点未分配，把要分配的内部客户勾选，最后再点顶端的【保存】按钮。

6）分配凭证类型：【财务会计】->【总账】->【基础设置】->【凭证类型】。

以操作员身份登录系统，切换到新建的管理单元账套中，进行以下初始化操作：

7）启用总账系统：【系统平台】->【系统工具】->【系统配置】->【系统状态控制】，然后在总账系统的启用期间处双击，选择启用期间。点保存即可。

8）初始化总账系统：【财务会计】->【总账】->【初始化】->【科目初始余额录入】，有期初数，录入，点结束初始化，无期初数也要点结束初始化。

9）初始化总账系统：【财务会计】->【总账】->【初始化】->【辅助账科目初始余额录入】，有期初数，录入，点结束初始化，无期初数也要点结束初始化，否则后续过不了账。

金蝶K3中如何开启审计调整录入功能

Fri, 03 May 2024 22:00:25 +0800

一般来说，多数会计人员对审计师作出的审计调整，是在下一年度的报表中进行审计调整分录的录入，涉及以前年度损益的，通过以前年度损益科目或直接通过未分配利润来做，这么做本来也没啥问题，但是，出报表的时候就比较麻烦，系统不会自动帮你把去年的报表调整过来，需要人为的去调整，很是麻烦，而且今年的年初数也对不上，编制当年的报表时要手动调整。

K3提供了另外一种处理思路，就是允许开启审计调整，增加第13，甚至更多的月份，我们会计人员只需要把审计调整分录正常的录入到第13个月即可。先上图：

第一步，把这个开关打开：

打开开关后，发后还是没有地方可以录分录，是不是很绝望呢，此时，你必须重新登录一次，才会出现这个功能，否则找死你都找不到：

第二步，在调整期间凭证录入窗口中录入审计调整分录即可。

我公司是一家外贸企业，三个月前出口的一批货物已经办理退税，现在因质量问题退回来了，应该如何处理?

Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +0800

问：我公司是一家外贸企业，三个月前出口的一批货物已经办理退税，现在因质量问题退回来了，应该如何处理?

答：根据现行规定，贵公司出口货物发生退运，应向主管税务机关申请开具《出口货物已补税/未退税证明》，已办理出口退（免）税的，需要补缴已退税款，随后贵公司可凭该证明向海关申请办理退运手续。

——来自全国的咨询2024-03-18

我公司于2023年12月向巴西出口了一批工程机械产品，出口合同中约定的收汇日期为2024年6月30日，请问现在可以申报出口退（免）税吗？

Fri, 15 Mar 2024 00:00:00 +0800

问：我公司于2023年12月向巴西出口了一批工程机械产品，出口合同中约定的收汇日期为2024年6月30日，请问现在可以申报出口退（免）税吗？

答：可以。贵公司出口合同约定全部收汇最终日期（2024年6月30日）在申报出口退（免）税截止期限（2023年出口货物的申报退（免）税截止期限为2024年4月增值税纳税申报期）之后的，按照规定留存《出口货物收汇情况表》及相关出口合同等举证资料，即可视同收汇，正常申报办理出口退（免）税。需要注意的是，此类情况应当在合同约定全部收汇最终日期前完成收汇。

——来自全国的咨询2024-03-15

请问出口退（免）税备案单证保存期是多久?

Tue, 12 Mar 2024 00:00:00 +0800

问：请问出口退（免）税备案单证保存期是多久?

答：除另有规定外，出口退（免）税备案单证由出口企业存放和保管，不得擅自损毁，保存期为5年。

——来自全国的咨询2024-03-12

哪些人不需要办理2023年度个人所得税综合所得年度汇算？

Thu, 07 Mar 2024 11:46:40 +0800

问：哪些人不需要办理2023年度个人所得税综合所得年度汇算？
答：

根据《国家税务总局关于办理2023年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》(国家税务总局公告2024年第2号)第二条规定，纳税人在2023年已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理汇算：

(一)汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的；

(二)汇算需补税金额不超过400元的；

(三)已预缴税额与汇算应纳税额一致的；

(四)符合汇算退税条件但不申请退税的。

以上内容仅供参考，具体以最新法律法规及相关规定为准。

——来自深圳地区的咨询2024-03-07 11:46:40

哪些人需要办理2023年度个人所得税综合所得年度汇算？

Thu, 07 Mar 2024 11:45:53 +0800

问：哪些人需要办理2023年度个人所得税综合所得年度汇算？
答：

根据《国家税务总局关于办理2023年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》(国家税务总局公告2024年第2号)第三条规定，符合下列情形之一的，纳税人需办理汇算：

(一)已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；

(二)2023年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务，造成2023年少申报或者未申报综合所得的，纳税人应当依法据实办理汇算。

以上内容仅供参考，具体以最新法律法规及相关规定为准。

——来自深圳地区的咨询2024-03-07 11:45:53

非独生子女的兄弟姐妹都已去世，是否可以按独生子女赡养老人扣除3000元/月?

Thu, 07 Mar 2024 11:45:20 +0800

问：非独生子女的兄弟姐妹都已去世，是否可以按独生子女赡养老人扣除3000元/月?
答：

一个纳税年度内，如纳税人的其他兄弟姐妹均已去世，其可在第二年按照独生子女赡养老人标准3000元/月扣除。如纳税人的兄弟姐妹在2019年1月1日以前均已去世，则选择按“独生子女”身份享受赡养老人扣除标准;如纳税人已按“非独生子女”身份填报，可修改已申报信息，1月按非独生子女身份扣除少享受的部分，可以在下月领工资时补扣除。

以上内容仅供参考，具体以最新法律法规及相关规定为准。

——来自深圳地区的咨询2024-03-07 11:45:20

生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减政策到期后，结余的加计抵减额应如何处理？

Thu, 07 Mar 2024 11:44:38 +0800

问：生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减政策到期后，结余的加计抵减额应如何处理？
答：

根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号)和《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)的规定，生产、生活性服务业纳税人加计抵减政策执行到期后，纳税人不再计提加计抵减额，结余的加计抵减额停止抵减。

以上内容仅供参考，具体以最新法律法规及相关规定为准。

——来自深圳地区的咨询2024-03-07 11:44:38

生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减政策执行到什么时候？

Thu, 07 Mar 2024 11:44:14 +0800

问：生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减政策执行到什么时候？
答：

根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）第三条的规定，生产、生活性服务业增值税加计抵减政策执行期限至2023年12月31日。

以上内容仅供参考，具体以最新法律法规及相关规定为准。

——来自深圳地区的咨询2024-03-07 11:44:14