一、功能
客户管理模块旨在对公司的所有客户进行全方位系统化的管理。对客户的管理分两个维度，一个是销售总的角度，另一个是业务员角度。
二、菜单
三、功能介绍
1、基础设置
用于本模块的初始化设置，包括客户的分类方式，拓客方式，拓客阶段，客户的评价标准以及合同的控制访问到何种级别等。
如下所示，具体说明在界面中已很详细：
2、客户库
销售负责人可管理公司所有的客户信息，界面如下所示：
销售总可以直接新增客户，也可以对同事推荐进来的客户进行审核，经审核后入库，也可以将客户分配给指定的业务人员。
注：新增客户的联系人以及对客户的评价均在此操作。
新增客户联系人的界面：
新增客户评价的界面：
3、客户联系人
用于维护客户的联系人，客户可以有多个联系人。界面如下所示：
注：客户的联系人信息在客户库中点【+联系人】进行新增，新增后的编辑和删除则在此维护。
4、客户淘汰
对于前述评价不太好的客户，例如客户成本过高，高于其为企业带来的价值，则这部分客户可以淘汰，选择放弃也是一种策略。
如下图所示，星标太低的客户就可以考虑淘汰，系统根据各个评价人评分结果，给出总星标建议，作为参考：
注：被淘汰的客户，将不允许与之签订合同。
5、客户的评价
用于显示来自客户对本公司的评价，有时我们希望能全面的了解客户，不仅仅关注我们对客户的评价，也同时关注客户反向对我们的评价，用于改进产品和服务，也用于评价后续给到客户的价格水平和合作等级，因此，客户对我们公司究竟是个什么评价也同样重要。
客户对公司的评价界面：
注：客户对公司的评价信息，可以在客户库界面中录入，当收集到这方面的信息或通过调查表收集到时，可以录入，也可以通过客户门户由客户登录后由其提交评价信息。
各个客户对公司的评价，显示效果如下图所示：
6、我的客户
站在业务员的角度，里面显示的各个业务员自己的客户
客户信息可以是直接新增，也可以是由销售总分配过来的。界面如下所示：
上图中点 对方联系人，可以新增客户联系人。
7、客户跟进
用于业务员跟进客户过程的记录。
点更新跟进状态后，弹出跟进记录界面：